Такая сделка называется короткой продажей или сделкой шорт. Чтобы заработать на падении акций «Магнита», вам надо его зашортить. Этот процесс включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ, каждый из которых играет ключевую роль в выявлении перспективных кандидатов для шорт-позиций. Психология рынка также играет важную роль в шортинге, поскольку инвесторские настроения могут значительно влиять на ценовые движения. Понимание массовой психологии инвесторов помогает предсказывать реакцию рынка на новости, финансовые отчеты и другие события. Шорт-продажи могут быть особенно успешными в условиях пессимизма, когда инвесторы ожидают ухудшения условий и готовы продавать акции, что приводит к ускорению падения их цен.
Некоторые брокеры принудительно закрывают такие позиции, не позволяя своим клиентам держать короткие позиции на момент отсечки. Если такой идеи у вас нет, то для получения дополнительных средств вы всегда можете использовать кредитное плечо. Цена акций «Магнита» действительно снизилась до 2500 ₽. Вы решили закрыть позицию, откупив 5 акций «Магнита», которые заберет ваш брокер.
Ваш баланс на третьем шаге
- Этот процесс включает в себя как технический, так и фундаментальный анализ, каждый из которых играет ключевую роль в выявлении перспективных кандидатов для шорт-позиций.
- Вы как бы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить.
- Короткая продажа, — это торговая операция, при которой трейдер заимствует финансовые инструменты с намерением продать их на рынке по текущей цене.
Вы решили продать 5 акций «Магнита» по текущей цене 5000 ₽. Но в торговом терминале для этого достаточно нажать кнопку «Продать». Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. У вас уже есть все инструменты, чтобы прочитать финансовую отчетность компании, посчитать ее мультипликаторы и разумно подойти к ее оценке.
Короткая продажа, — это торговая операция, при которой трейдер заимствует финансовые инструменты с намерением продать их на рынке по текущей цене. Затем трейдер планирует выкупить те же акции по более низкой цене в будущем, вернуть их заимодавцу, фиксируя разницу в цене как свою прибыль. Эта операция основана на ожидании снижения стоимости актива, что позволяет инвестору зарабатывать на отрицательной динамике цен.
Короткая продажа в разумном инвестировании
Короткая продажа — это повышенный риск, причем не только из-за дополнительных процентов брокера. Чтобы это объяснить, потребуется отдельный раздел. Ваш брокер предоставил вам для сделки 5 акций «Магнита» в кредит, который вам нужно будет потом вернуть. То есть надо будет купить назад 5 акций «Магнита» и вернуть брокеру.
Тот, кто уже имеет некоторый опыт торговли на бирже, знает о термине «дивидендный гэп». Его суть в том, что после дивидендной отсечки акции компании практически всегда падают на размер выплаченного дивиденда. Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. Этими деньгами можно распорядиться по-умному. Арбитраж использует разницу в ценах на один и тот же актив на разных рынках. Трейдеры шортят акции на рынке, где они переоценены, и одновременно покупают эти же акции на другом рынке, где они недооценены, фиксируя разницу в цене как прибыль.
Как проводить анализ рынка для успешного шортинга
Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги, товара или валюты. Основой для успешного применения стратегии коротких продаж является понимание того, что такое шорт на бирже. Поэтому, сегодня мы разберемся как использовать этот подход, что он дает, и как получить прибыль на падающем рынке. Попытаюсь объяснить, как на самом деле происходит процесс короткой продажи и в чём здесь прибыль. Допустим, вы считаете, что акции «Магнита» должны упасть.
Краткосрочный шорт на бирже обычно включает в себя держание шорт-позиции в течение нескольких дней, часов или даже минут. Эта стратегия требует постоянного мониторинга рыночных условий и высокой реактивности на изменения. Выбор стратегии шортинга зависит от множества факторов, включая цели инвестора, его предрасположенность к риску, а также глубину понимания рыночных условий. Существуют различные подходы к коротким позициям, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так что в этом случае брокер просто спишет всю сумму дивидендов с вашего счета и перечислит их первоначальному владельцу. А кроме того, он спишет с вас налог 13%, который так бы платила компания.
Пример с короткой позицией
Избранные материалы Т—Ж, которые не стоит пропускать, — в наших рассылках. Выбирайте и подписывайтесь — мы уже готовим письмо для вас. Есть тонкие моменты, без знания которых вы можете потерять свои деньги.
То есть, шорт акции — это возможность спекулировать на уменьшении их стоимости, где ключевым моментом является правильный выбор момента для открытия и закрытия позиции. Мы уже выяснили, что при продаже акций вы берете их не из воздуха — это реальные акции компании, которые брокер предоставил вам в кредит. Скорее всего, брокер взял акции со счета какого-то другого клиента и отдал их вам, а вы их продали. А дальше ситуация развивается по следующей схеме. В целом, чтобы понять, как заработать на падении акций, стоит понимать, что единственный вариант – это шорт-позиции.
Есть варианты, которые позволяют сочетать шорт и лонг. Например, парный трейдинг включает в что значит шортить акции себя одновременное открытие длинной позиции по одному активу и короткой позиции по коррелирующему активу. Этот подход позволяет минимизировать рыночный риск, поскольку прибыль генерируется за счет относительного изменения цен на активы, а не из абсолютного изменения рыночной цены. Когда вы покупаете акции, они могут вырасти безгранично и ваша возможная прибыль тоже безгранична. При этом упасть акции могут только до нуля — ваш возможный убыток ограничен той суммой, что вы вложили. То есть, купив на миллион рублей, вы можете заработать сто миллионов, но потерять можете только миллион рублей.